2021年中国生物降解塑料产业全景图谱
发布时间：2021-08-20 13:47
来源：前瞻产业研究院
作者：前瞻产业研究院
产业概况
——按原料可分为“生物基”和“石化基”
生物降解塑料是指在自然界如土壤和(或)沙土条件下，和(或)特定条件下(如堆肥)，或厌氧消化条件下，或水性培养液中，由自然界存在的微生物作用引起降解，并最终完全降解变成二氧化碳或(和)甲烷、水及其所含元素的矿物无机盐以及新的生物质的塑料。根据原材料来源的不同，生物可降解塑料又可分为生物基塑料和石油基塑料：
——产业链剖析：下游应用广泛
生物降解塑料产业链的上游为原材料的生产，按照原料来源分类，原材料大致分为生物基塑料和石油基塑料。其中，生物基塑料(如淀粉基塑料、PLA、PHA等)的基本原料是可再生的天然生物质资源如淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等，石油基塑料(如PBAT、PCL、PBS、PGA等)则是以石化产品为单体形成的;生物可降解塑料产业链的中游为可降解塑料制品的生产;产业链下游为生物可降解塑料的应用，涉及领域包括包装、电子、汽车&运输、消费品、纺织、农业、涂料、3D打印、现代医药、建筑&建造等。
目前，我国生物降解产业的上游主要是农户和相关设备供应商;中游参与者包括华峰新材料、金丹科技、海正生物材料、金发科技等等;下游应用领域广发、客户众多，既包括企业也包括个人消费者。
产业发展历程：从“光降解”到“全降解”
我国生物降解塑料行业的发展是由“光降解塑料”发展起步的，当时是由于塑料产品在农业的应用而带来的白色污染问题;20世纪80年代至90年代中期，受欧美国家技术路线的影响，产品研发逐渐集中到了淀粉添加型降解塑料方向;第三阶段则由淀粉添加型塑料转向全淀粉降解型;第四阶段在配方选用上，已选用完全生物降解组份，使得制品能够完全降解。
上游原料供给较为稳定
根据原料的不同，生物基降解塑料主要由淀粉(如玉米、土豆等)、植物秸秆、甲壳素等原料制成;而石油基降解塑料则是以石化产品为单体形成的。考虑到“双碳”目标的提出，能源消费转型成为必然，因此，相较于石油基，生物基将是更受欢迎的制造原料。
供给情况方面，以玉米的产量为例，数据显示，2011年以来，我国玉米产量稳定，同时据相关数据显示，目前玉米主要应用在饲料消费领域，其次是工业消费(占比约25%)，而仅有极少部分是作为“口粮”。同时，考虑陈化玉米也可作为生产原料，综合来看，生物可降解塑料的原料供给是较为稳定的。
下游替代前景广阔
生物降解塑料市场的发展主要是由相关环保政策来驱动的。从“限塑令”至“禁塑令”，具有“环境友好型”的生物降解塑料成为了替代传统塑料制品的佳品。
目前，我国已成为全球塑料制品消费大国，数据显示，2010年以来，我国塑料产量不断增长，至2020年已突破1亿吨。因此，在“禁塑令”的执行下，降解塑料替代是塑料污染源头减量的重要途径，生物可降解塑料替代传统塑料的市场前景广阔。
产业发展现状
——“禁塑令”驱动产能扩张
我国生物降解塑料作为“十三五”期间塑料行业发展的重点，得到快速发展，目前国内产能已达50万吨左右，在建和拟建产能合计超380万吨。
生物降解塑料主要包括PLA、PHA、PPC和二元酸二元醇共聚酯，从目前的产能结构来看，我国现有产能、在建/拟建产能均以二元酸二元醇共聚酯(属于石油基)为主，其次是PLA(属于生物基)。
——市场渗透率较低、替代空间大
据中国塑协塑料再生利用专业委员会统计，我国每天使用塑料袋约30亿个，截至2019年，塑料袋年使用量超过400万吨。同时，中国快递塑料包装每年消耗量约为180万吨，外卖塑料包装为50多万吨。同时，参考目前全球生物降解塑料在塑料制品市场中的渗透率普遍在3%以下，前瞻以2%-3%的渗透率测算，2020年生物降解塑料的替代规模约为15万吨左右。
——市场价格高于传统塑料
从生物降解塑料的市场价格来看，目前，主要产品的参考价均在2万元/吨以上，而传统塑料价格基本在0.7-0.9万元/吨，由于成本略高且未形成规模优势，当前生物降解塑料的市场需求主要来自政策面。
竞争格局分析
——企业竞争：华峰新材料、金丹科技和莱闰新材料位列第一梯队
从生物降解塑料的现有产能及在建产能情况来看，目前位于第一梯队的生物降解塑料的企业包括华峰新材料、金丹科技和莱闰新材料，三家企业的现有及在建产能都在10万吨以上。其中，华峰新材料的生物降解塑料产品主要是二元酸二元醇共聚酯，其在建产能约30万吨;金丹科技主攻PLA塑料，在建产能达11万吨，同时该公司还布局了6万吨的二元酸二元醇共聚酯产能;莱闰新材料主要涉足二元酸二元醇共聚酯，在建产能约10万吨。
——区域竞争格局：区域产能分布较为分散
在区域竞争格局方面，目前我国生物降解塑料的产能分布较为分散。其中，浙江省的产能规模最大，现有及在建产能达40万吨以上，该企业拥有华峰新材料、海正生物等企业;其次是河南和新疆，这两个省份/自治区的产能规模在10-40万吨之间，其中，金丹科技坐落于河南省。
行业发展趋势及前景预测
——行业发展趋势预判
目前，中国生物降解塑料上游原料和下游应用产业均已成熟，未来几年在“禁塑令”的推行下，产业将聚焦技术研究、降低成本以及扩大应用面三个方向发展：
——行业发展前景预测
根据中科院物理所工程料国家工程研究中心的预测数据，在2022年底国家限塑令禁止的约200万吨产品中，PBAT/PBS的需求量达100万吨以上，限塑令最终(2025年底)涉及产品将超过800万吨/年，预计生物降解塑料的需求量将突破500万吨。
